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Instrucciones para Construir el Formato de Evaluación de Desempeño en Excel

Hola [nombre],

Te comparto las especificaciones completas para crear el formato institucional de Evaluación de Desempeño Semestral (HT-FOR-RH-046) de Hotel Tulijá.

Este documento debe permitir evaluar, calcular automáticamente promedios, niveles y aplicar reglas según tipo de puesto.

🎯 OBJETIVO GENERAL

Diseñar una hoja de cálculo que:

  • Permita evaluar por dimensiones el desempeño de cada colaborador (1 a 5 puntos por indicador).
  • Calcule automáticamente promedios parciales y globales.
  • Aplique ponderación por tipo de puesto (operativo, administrativo o liderazgo).
  • Muestre el nivel de desempeño (Excelente, Muy Bueno, Adecuado, Riesgo, Crítico).
  • Identifique automáticamente cuando el cumplimiento normativo sea menor a 3.0, limitando la calificación global.

🧩 ESTRUCTURA GENERAL DEL FORMATO

  1. Encabezado institucional

    • Empresa, código de formato (HT-FOR-RH-046), nombre, puesto, área, fecha de ingreso, periodo evaluado, nombre del evaluador y fecha.

  2. Siete dimensiones evaluadas

    Cada dimensión tiene indicadores con calificación del 1 al 5 y una celda de promedio parcial.

    Nº Dimensión Indicadores recomendados
    1 Orientación a Resultados Cumple tareas en tiempo y forma / Mantiene productividad constante / Cumple objetivos del periodo
    2 Calidad Minimiza errores o retrabajos / Usa recursos de forma eficiente / Ejecuta con profesionalismo
    3 Relaciones Interpersonales Se comunica con respeto / Promueve ambiente sano / Colabora con el equipo
    4 Iniciativa Propone mejoras / Se adapta a cambios / Resuelve problemas
    5 Trabajo en Equipo Se integra positivamente / Comparte información / Participa activamente en briefings o reuniones
    6 Organización Personal Planifica y organiza / Mantiene orden / Cumple metas individuales
    7 Cumplimiento Normativo, Operativo y Cultural Respeta RIT / Aplica Código de Ética / Cumple políticas y procesos (PNO-POE-FO) / Aplica Distintivo H, Punto Limpio y NOM-251 / Usa uniforme y EPP / Reporta incidencias correctamente

⚙️ FUNCIONALIDAD Y FÓRMULAS

1️⃣ Promedio por dimensión

Para cada bloque:

=PROMEDIO(rango de celdas de puntaje)

Ejemplo:

=PROMEDIO(D8:D10)

2️⃣ Promedio global

Promedia los 7 subtotales:

=PROMEDIO(D11,D17,D23,D29,D35,D41,D50)

3️⃣ Total de puntos (opcional)

=SUMA(D8:D49)

4️⃣ Nivel de desempeño (automático)

=SI(D53>=4,"Excelente",
SI(D53>=3.2,"Muy Bueno",
SI(D53>=3,"Adecuado",
SI(D53>=2.9,"Riesgo (PMI)","Crítico"))))

5️⃣ Bloqueo por Cumplimiento Normativo

Si la dimensión 7 tiene promedio <3.0:

=SI(D50<3,"Adecuado (limitado por Cumplimiento<3.0)",
SI(D53>=4,"Excelente",
SI(D53>=3.2,"Muy Bueno",
SI(D53>=3,"Adecuado","Crítico"))))

6️⃣ Resultado ponderado (según tipo de puesto)

Debe incluir una tabla de pesos y usar SUMAPRODUCTO.

Tabla de ponderación

Dimensión Operativo Administrativo Liderazgo
Orientación a Resultados 0.20 0.20 0.15
Calidad 0.15 0.20 0.15
Relaciones Interpersonales 0.10 0.10 0.10
Iniciativa 0.10 0.10 0.15
Trabajo en Equipo 0.10 0.10 0.10
Organización Personal 0.10 0.10 0.10
Cumplimiento Normativo 0.25 0.20 0.25

Fórmula del resultado ponderado:

=SUMAPRODUCTO(Promedios_por_dimensión, Pesos_del_puesto)

Ejemplo:

=SUMAPRODUCTO(C10:C16,E10:E16)

(donde C10:C16 = promedios, E10:E16 = pesos según el tipo de puesto).

Debe existir un campo desplegable para seleccionar el tipo de puesto (Operativo / Administrativo / Liderazgo) y que el sistema tome automáticamente la columna de ponderación correspondiente.

🧮 INTERPRETACIÓN FINAL

Promedio final Nivel de desempeño Acción institucional
≥ 4.0 Excelente Reconocimiento o promoción
3.2 – 3.9 Muy Bueno Formación avanzada
3.0 – 3.1 Adecuado Seguimiento puntual
< 3.0 (con apertura) Riesgo controlado Plan de Mejora (PMI)
< 3.0 (sin mejora) Crítico Evaluar permanencia o baja

Regla adicional:

Si la persona obtiene dos evaluaciones consecutivas por debajo de 3.0, se considera bajo desempeño reiterado y puede aplicarse la rescisión conforme al RIT y la LFT.

🎨 RECOMENDACIONES VISUALES

  • Aplicar color de fondo por bloque (azul tenue o amarillo) para diferenciar dimensiones.
  • Usar formato condicional en las celdas de puntaje (verde ≥4, amarillo =3, rojo ≤2).
  • Bloquear las celdas con fórmulas para evitar alteraciones.
  • Dejar campos libres solo para “Puntaje” y “Comentarios”.

✅ ENTREGA ESPERADA

El archivo final debe permitir:

  • Calcular automáticamente todos los promedios y niveles.
  • Elegir el tipo de puesto y aplicar la ponderación correcta.
  • Mostrar alertas o advertencias cuando el cumplimiento normativo <3.0.
  • Ser exportable o imprimible en formato PDF institucional con espacio para firmas.